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# La ficha del cliente

> Todo lo del cliente en un solo lugar: datos fiscales, contactos, honorarios, tareas, documentos y actividad.

Cada cliente tiene una ficha que reúne todo lo que el estudio sabe y hace con él.

## Qué guarda la ficha

* **Datos fiscales:** razón social, nombre fantasía, RUT o CI, número de BPS, grupo DGI y tipo de contribuyente.
* **Contactos** del cliente, con acceso rápido a WhatsApp y email.
* **Accionistas**, **bienes** y **vehículos**, editables desde la ficha.
* **Datos bancarios** y **enlaces** útiles.
* **Honorarios:** la grilla mensual con lo pagado, pendiente y exento. Ver [Honorarios](/tesoreria/honorarios).
* **Tareas**, **notas** y **documentos** del cliente.
* **Credenciales** en la bóveda del estudio. Ver [Bóveda de credenciales](/equipo/seguridad-y-auditoria#bóveda-de-credenciales).
* **Certificados y habilitaciones** con su vencimiento. Ver [Certificados](/clientes/certificados).
* **Portal de cliente:** el acceso del cliente al portal. Ver [Portal del cliente](/portal-del-cliente/que-es).

## Actividad

La actividad junta en una línea de tiempo todo lo que pasó con el cliente: cobros, mensajes, documentos, pedidos de documentación, tareas, presupuestos, notas, cambios de la ficha, envíos del portal, presentaciones a bancos y horas trabajadas. La podés filtrar por tipo.

## Crear un cliente

<Steps>
  <Step title="Nuevo cliente">
    En **Clientes**, creá un cliente nuevo. El único dato obligatorio es la razón social.
  </Step>

  <Step title="Completá los datos fiscales">
    Si cargás un RUT que ya existe en el estudio, GoCliente te avisa para no duplicar el cliente.
  </Step>

  <Step title="Elegí el tipo de cliente">
    **Fijo** si paga una cuota mensual, o **Única vez** si solo paga los trabajos que se carguen. Ver [Clientes fijos y de única vez](/tesoreria/honorarios#clientes-fijos-y-de-única-vez).
  </Step>
</Steps>

Al dar de alta un cliente, GoCliente puede crear sus tareas iniciales de incorporación.

<Tip>
  ¿Tenés la cartera en una planilla? Cargala entera con [Importar clientes](/clientes/importar-clientes).
</Tip>

## La lista de clientes

* Filtrá por **Activos**, **Inactivos** o **Todos**, y buscá por nombre, RUT o email.
* Seleccioná varios clientes para cambiarles el estado, exportarlos o eliminarlos juntos.
* Los clientes eliminados van a la [papelera](/equipo/seguridad-y-auditoria#papelera) y se pueden restaurar durante 30 días.

## Notas

En **Gestión → Notas** el equipo deja notas de seguimiento del estudio.