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# Qué es el portal del cliente

> Qué ve el cliente, cómo se crea su acceso y cómo se mandan y comparten documentos.

El portal del cliente le da a cada empresa un acceso propio para ver lo que el estudio le comparte, mandar la información del mes y subir documentos.

## Qué encuentra el cliente

Al entrar, el cliente ve tres áreas:

* **Inicio:** sus próximos vencimientos, si están pendientes o completados, y su honorario mensual.
* **Mis documentos:** los archivos que le compartió el estudio, los que subió él y los enlaces o carpetas externas.
* **Enviar información:** las novedades del mes, ordenadas por período y categoría.

Cada cliente ve solo lo de su empresa. El estudio puede deshabilitar el acceso en cualquier momento desde la ficha.

## Crear el acceso desde la ficha

En la ficha del cliente, abrí la tarjeta **Portal de Cliente**.

<Steps>
  <Step title="Habilitá el acceso">
    Activá el interruptor de acceso. Si todavía no hay usuario, se abre la ventana **Credenciales de Acceso**.
  </Step>

  <Step title="Definí las credenciales">
    Escribí un **Usuario** y una **Contraseña**. Podés usar **Generar aleatoria** y después **Guardar Credenciales**.
  </Step>

  <Step title="Compartí el acceso">
    Copiá el **Link Portal** y el **Usuario** para pasárselos al cliente. Con **Cambiar Clave** actualizás la contraseña.
  </Step>
</Steps>

El cliente entra en [app.gocliente.com/portal/login](https://app.gocliente.com/portal/login) con el usuario y la contraseña que le da el estudio.

## Subir documentos

En **Mis documentos**, el cliente elige **Subir documento** (o **Subir mi primer documento**) y arrastra o selecciona el archivo.

* Acepta PDF, imágenes, planillas Excel y documentos Word de hasta 100 MB.
* Puede agregar un título, el tipo de comprobante y notas.
* Con **Enviar al estudio**, el archivo se guarda en la carpeta de ese cliente en el Google Drive del estudio.

Para que funcione, el estudio tiene que tener [Google Drive](/integraciones/google-drive) conectado.

## Documentos compartidos y estado Leído

En **Mis documentos**, cada documento compartido tiene **Descargar**. La primera vez que el cliente lo descarga, el estudio lo ve como **Leído** en la ficha. El cliente no recibe acceso a la carpeta de Drive del estudio: descarga todo a través del portal.

## Enviar información del mes

En **Enviar información**, el cliente elige una categoría (**Ventas**, **Personal y sueldos**, **Bancos**, **Impuestos**, **Consulta** y otras) y después:

1. Elige el período, si corresponde.
2. Escribe un **Asunto**.
3. Completa el **Detalle**; algunas categorías ofrecen **Usar plantilla**.
4. Toca **Enviar al estudio**.

El estudio lo recibe en la ficha del cliente, en **Información del cliente**. Desde ahí lo marca como **Revisado** o usa **Crear tarea**, con un vencimiento opcional. La tarea queda asignada a quien la crea, con el período y el texto del envío, y el mismo envío nunca genera dos tareas.

## Si sos cliente de un estudio

<Steps>
  <Step title="Pedí tu acceso">
    Tu estudio te da el usuario y la contraseña del portal.
  </Step>

  <Step title="Entrá">
    Ingresá en [app.gocliente.com/portal/login](https://app.gocliente.com/portal/login).
  </Step>

  <Step title="Usá el portal">
    Revisá tus vencimientos, mandá la información del mes, subí los comprobantes que te piden y descargá lo que el estudio te comparte.
  </Step>
</Steps>

Si tu estudio te pidió documentación, la vas a ver en **Lo que te pide el estudio**. Ver [Pedidos de documentación](/portal-del-cliente/pedidos-de-documentacion).