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# Cartera y pólizas

> Pólizas, aseguradoras, exportación de cartera, vehículos, personas aseguradas y cotizador.

La cartera reúne los clientes y las pólizas de la corredora, con vigencia, prima, ramo, cuotas y responsables.

## Registrar una póliza

En **Cartera → Pólizas**, tocá **Nueva póliza**.

<Steps>
  <Step title="Completá o leé el PDF">
    Cargá número, aseguradora, ramo, titular, cliente, fechas, prima y vehículo si corresponde. Con **Leer PDF** se precargan los datos desde el documento de la aseguradora.
  </Step>

  <Step title="Revisá los datos">
    Confirmá que coincidan con el documento. El PDF se lee en el momento y no se guarda.
  </Step>

  <Step title="Guardá">
    Tocá **Guardar Póliza**. Queda vinculada al cliente y al vehículo que hayas elegido.
  </Step>
</Steps>

Si el PDF es una imagen escaneada sin texto, completá los campos a mano.

## Aseguradoras

En **Cartera → Aseguradoras**, usá **Nueva aseguradora** para cargar nombre, contacto, teléfono y correo. Con **Editar datos** la actualizás y con **Eliminar aseguradora** la quitás, si no tiene pólizas. La lista muestra cuántas pólizas tiene cada una.

## Exportar la cartera

**Exportar cartera** descarga un Excel con clientes, pólizas, cuotas, vehículos, personas aseguradas y siniestros. En la tabla de pólizas también está **Exportar CSV**.

## Vehículos

En **Activos → Vehículos**, tocá **Nuevo vehículo**, elegí el cliente y completá marca, año, modelo y versión del catálogo de vehículos de Uruguay (podés escribir para filtrar). Si no está, elegí **No está en el catálogo: cargar a mano**.

La matrícula, el padrón y el chasis no se pueden repetir, y el buscador los encuentra con o sin espacios. Con **Importar Excel** cargás varios vehículos juntos.

## Personas (ADT/Vida)

En **Activos → Personas (ADT/Vida)** cargás el personal asegurado de cada cliente: nombre, documento, fecha de nacimiento y, si corresponde, cargo, sueldo, vínculo y póliza. También se pueden importar desde Excel.

## Cotizador

En **Operaciones → Cotizador**, tocá **Nueva cotización** y elegí cliente, ramo, descripción del riesgo y las opciones de cada aseguradora, con plan, prima y deducible. **Crear Comparativa** guarda la comparación. Las cotizaciones las cargás vos: GoCliente no las pide a las compañías.