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# Plantillas y tareas programadas

> Creá tareas reutilizables, aplicalas a varios clientes y programalas cada mes según el calendario DGI de cada cliente.

Las plantillas te permiten crear una tarea una vez y reutilizarla para uno o varios clientes. La programación mensual crea el trabajo solo, sin tener que cargarlo cada mes.

<Steps>
  <Step title="Creá una plantilla">
    Entrá a **Gestión → Tareas → Ajustes de tareas → Plantillas** y elegí **Nueva plantilla**.
  </Step>

  <Step title="Completá el contenido">
    Cargá nombre, título, descripción, prioridad, cliente, responsables, etiquetas, **Vence a los (días)**, **Estimación**, **Checklist** y **Subtareas**.
  </Step>

  <Step title="Sumá cobros o pedidos">
    Podés elegir un **Servicio que se cobra al terminar** y agregar pedidos en **Pedirle al cliente**.
  </Step>

  <Step title="Elegí cómo se aplica">
    Usá **Desde plantilla** para un cliente o **Aplicar a clientes** para varios.
  </Step>

  <Step title="Programá la repetición">
    Activá **Repetir todos los meses**, elegí clientes o **Incluir solos a los clientes activos de estos grupos DGI** y revisá la vista previa.
  </Step>
</Steps>

## Vencimiento mensual

En **Vencimiento** podés elegir **El mismo día para todos** o **Según el calendario DGI de cada cliente**. La opción DGI busca el concepto, el grupo y el dígito del RUT de cada cliente; si falta alguno, usa el día fijo configurado.

Configurá **Vence el día**, **Crear con días de anticipación** y el ajuste al día hábil anterior. La vista previa permite revisar el próximo mes antes de guardar.

Usá **Programar** o **Guardar programación** para activar el trabajo. Después podés **Pausar**, **Activar** o **Quitar** la programación. Quitar una programación no elimina las tareas ya creadas.

<Tip>
  Con **Incluir solos a los clientes activos de estos grupos DGI**, los clientes nuevos de esos grupos entran solos a la programación, sin que tengas que agregarlos.
</Tip>

## Pedirle al cliente

En cada línea de **Pedirle al cliente** escribí qué información necesita el cliente. Podés usar `{mes}` para completar el período que se declara. También definí **Tiene que mandarlo** y cuántos días de anticipación tiene.

Cada tarea creada genera sus [pedidos de documentación](/portal-del-cliente/pedidos-de-documentacion), con un solo email por cliente y los recordatorios de siempre.

<Note>
  El pedido aparece en el portal cuando el cliente tiene acceso, y puede generar un aviso por email si el cliente tiene una dirección cargada. La fecha del pedido nunca queda antes del día siguiente.
</Note>

Al guardar una tarea como plantilla no se copian dependencias, adjuntos, comentarios, historial ni campos personalizados.

Para trabajar las tareas resultantes, seguí [Tareas](/trabajo/tareas). Para ver el avance del mes, mirá [Cierre y carga del equipo](/trabajo/cierre-y-carga-del-equipo).