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Cada cliente tiene una ficha que reúne todo lo que el estudio sabe y hace con él.

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Qué guarda la ficha

  • Datos fiscales: razón social, nombre fantasía, RUT o CI, número de BPS, grupo DGI y tipo de contribuyente.
  • Contactos del cliente, con acceso rápido a WhatsApp y email.
  • Accionistas, bienes y vehículos, editables desde la ficha.
  • Datos bancarios y enlaces útiles.
  • Honorarios: la grilla mensual con lo pagado, pendiente y exento. Ver Honorarios.
  • Tareas, notas y documentos del cliente.
  • Credenciales en la bóveda del estudio. Ver Bóveda de credenciales.
  • Certificados y habilitaciones con su vencimiento. Ver Certificados.
  • Portal de cliente: el acceso del cliente al portal. Ver Portal del cliente.

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Actividad

La actividad junta en una línea de tiempo todo lo que pasó con el cliente: cobros, mensajes, documentos, pedidos de documentación, tareas, presupuestos, notas, cambios de la ficha, envíos del portal, presentaciones a bancos y horas trabajadas. La podés filtrar por tipo.

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Crear un cliente

1

Nuevo cliente

En Clientes, creá un cliente nuevo. El único dato obligatorio es la razón social.
2

Completá los datos fiscales

Si cargás un RUT que ya existe en el estudio, GoCliente te avisa para no duplicar el cliente.
3

Elegí el tipo de cliente

Fijo si paga una cuota mensual, o Única vez si solo paga los trabajos que se carguen. Ver Clientes fijos y de única vez.
Al dar de alta un cliente, GoCliente puede crear sus tareas iniciales de incorporación.
¿Tenés la cartera en una planilla? Cargala entera con Importar clientes.

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La lista de clientes

  • Filtrá por Activos, Inactivos o Todos, y buscá por nombre, RUT o email.
  • Seleccioná varios clientes para cambiarles el estado, exportarlos o eliminarlos juntos.
  • Los clientes eliminados van a la papelera y se pueden restaurar durante 30 días.

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Notas

En Gestión → Notas el equipo deja notas de seguimiento del estudio.