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Los presupuestos te permiten presentar un trabajo, compartirlo con el cliente y, cuando lo acepta, llevarlo a sus honorarios. También podés presupuestar a alguien que todavía no es cliente.
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Creá el presupuesto

Entrá a Tesorería → Presupuestos y tocá Nuevo presupuesto.
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Elegí para quién es

Con Cliente existente elegís a alguien de tu cartera. Con Cliente potencial escribís solo el nombre del prospecto, y el mail en Contacto (email). No hace falta crear su ficha todavía.
3

Cargá los servicios

Agregá servicios del Catálogo de servicios o escribí los conceptos, cantidades, precios, moneda e IVA.
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Revisá el total

GoCliente calcula el subtotal, el descuento, el IVA y el total antes de guardar.
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Mandalo

Descargá el PDF o tocá Enviar por correo (ver abajo).
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Recibí la respuesta

Desde el enlace, el cliente puede Aceptar presupuesto o Rechazar. La respuesta queda registrada en el historial y le llega un aviso al estudio.

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Presupuestos para prospectos

Un presupuesto de un cliente potencial se ve en la lista con la etiqueta Prospecto. Para pasarlo a cliente tenés dos caminos:
  • Tocá Crear cliente en el presupuesto. Se crea la ficha con el nombre y el mail del prospecto, con su código de cliente, y el presupuesto queda vinculado a ella.
  • O directamente Convertir en honorario: si es un prospecto, la ficha se crea en ese mismo paso.
La ficha nueva es mínima (nombre, mail y código). El RUT y los demás datos los completás después desde Editar.

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Marca del estudio y PDF

En Equipo → Identidad del estudio cargás el logo (PNG, JPG o SVG; se achica solo) y el color de marca en HEX, por ejemplo #6B1D2F. Si no cargás color, se usa el de GoCliente. El botón PDF del presupuesto lo descarga con tu logo arriba y tu color en los títulos de la tabla y en los filetes. El logo y el color también se ven en la página que abre el cliente.

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Enviar desde tu correo

GoCliente no envía el mail: lo mandás vos desde tu propio correo. Tocá Enviar por correo y elegí:
  • Mi app de correo (la predeterminada de tu computadora o celular),
  • Gmail (web) o
  • Outlook (web).
Se abre el redactor con el destinatario, el asunto y un mensaje ya escrito, que incluye el enlace para ver y aceptar el presupuesto. Un enlace de correo no puede adjuntar archivos: si querés adjuntar el PDF, descargalo con el botón PDF y agregalo vos. Un borrador pasa a Enviado al generar el enlace.

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El enlace público

El cliente abre el presupuesto desde un enlace, sin crear una cuenta. Al enviarlo (con Link para el cliente o Enviar por correo) elegís hasta cuándo vale:
  • Por días: por ejemplo 15 días desde ahora.
  • Fecha y hora: un momento exacto, en hora de Uruguay.
  • Sin vencimiento.
Pasado el vencimiento, el enlace deja de mostrar el presupuesto: el cliente solo ve que venció y que le pida uno nuevo al estudio. En el detalle del presupuesto ves hasta cuándo vale. Para cambiarlo, volvé a tocar Link para el cliente y elegí otro. También podés Anular link cuando quieras: el anterior deja de funcionar.
El vencimiento del enlace es distinto de Válido hasta, la fecha de validez del presupuesto. Si cualquiera de las dos pasa, no se puede aceptar.

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Cómo se acepta

  1. El cliente toca Aceptar presupuesto, escribe su nombre y apellido y toca Continuar.
  2. Aparece un cuadro que dice: “Confirmo que acepto el presupuesto COT-… por $ … y sus condiciones, en nombre de la empresa”, con su nombre. Recién con Sí, confirmo que acepto queda aceptado.
  3. Queda registrado el nombre, la fecha y la IP, y el estudio recibe un aviso.
Se acepta una sola vez. Un presupuesto ya aceptado desde el enlace no se puede aceptar de nuevo, aunque después el estudio cambie su estado. Si hace falta otra versión, usá Duplicar. Rechazar no necesita el cuadro de confirmación.

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Seguridad del enlace

  • El enlace es una clave larga y aleatoria que no se puede adivinar.
  • Hay un límite de intentos: tanto al abrir el enlace como al responder, se frena a quien lo hace demasiadas veces seguidas. Si te pasa, esperá unos minutos.
  • El presupuesto solo muestra lo que se imprime: nunca las notas internas.
  • Aceptar no crea ningún cliente por sí solo: la ficha se crea desde dentro del estudio, al tocar Crear cliente o Convertir en honorario.
  • El nombre que escribe quien acepta no se verifica. Es el nivel de un “aceptar online”, no una firma con validez legal.

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Gestión del presupuesto

Desde la lista o el detalle podés Duplicar, Imprimir y consultar el Historial. En la lista se busca por número, asunto o nombre del cliente o prospecto. Un presupuesto aceptado se puede convertir en extras del honorario con Convertir en honorario: elegís el mes y se suma al honorario de ese mes. Después podés elegir una Plantilla de tareas y usar Aplicar plantilla para arrancar el trabajo con ese cliente.
Si combinás servicios en monedas distintas, revisá los importes antes de convertir el presupuesto: los montos no se convierten solos de una moneda a otra.
Para reutilizar servicios, mirá Catálogo y facturar pendientes. Para ver lo facturado, seguí Honorarios.