Crear un pedido
En la ficha del cliente, abrí Pedidos de documentación y tocá Pedir.1
Describí qué necesitás
Escribí el título en Qué necesitás y, si ayuda, agregá un detalle.
2
Definí fecha y tarea
Elegí la Fecha límite y, si el documento es para un trabajo puntual, seleccioná Para la tarea.
3
Elegí cómo avisar
Seleccioná WhatsApp, Email o No avisar. WhatsApp abre el mensaje armado para que lo mandes vos.
4
Creá el pedido
Tocá Crear pedido. El cliente lo ve en Mis documentos, dentro del portal.
Si el cliente no tiene el portal habilitado, igual le podés avisar por el canal elegido, pero no va a poder subir el archivo desde el portal.
Seguir el estado
La tarjeta del cliente muestra primero los pedidos pendientes y después los últimos cerrados. Cada uno indica si está Pendiente, Recibido o Cancelado, la fecha límite, si el cliente lo vio y cuántos recordatorios se mandaron. Desde el menú de acciones podés:- Recordar por email.
- Recordar por WhatsApp.
- Ya lo recibí por otro lado, para cerrarlo a mano.
- Cancelar pedido, o Volver a pendiente.
Recordatorios automáticos
Cuando el pedido tiene fecha límite y el cliente tiene email, GoCliente le manda recordatorios por email a medida que se acerca la fecha (desde 3 días antes). El recordatorio por WhatsApp siempre lo mandás vos.Recibir la entrega
En el portal, el cliente ve Lo que te pide el estudio y toca Subir archivo. Cuando lo sube:- El pedido pasa a Recibido.
- El archivo queda asociado a la tarea que elegiste, si había una.
- Los responsables de esa tarea reciben un aviso.
- La entrega queda en el historial de la tarea.