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El modo corredor de GoCliente organiza clientes, pólizas, asegurados, vehículos, cotizaciones, siniestros, cobros y comisiones. También incluye lo común a todas las organizaciones: tareas, equipo, documentos en Drive, auditoría y papelera.

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Qué incluye

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Primeros pasos

1

Cargá tus clientes

Uno a uno o desde Excel con Clientes → Importar. Ver Importar clientes.
2

Registrá las aseguradoras

En Cartera → Aseguradoras, agregá las compañías con las que trabajás.
3

Cargá las pólizas

En Cartera → Pólizas, usá Nueva póliza. Con Leer PDF se completan los datos desde el documento de la aseguradora.
4

Activá los avisos

Configurá los recordatorios en Operaciones → Avisos y automatizaciones.
En el inicio, Primeros pasos se va tildando solo a medida que avanzás.
En la ficha de cada cliente cargá celular, email y fecha de nacimiento: son los datos que usan los avisos de renovación, cobranza y cumpleaños.

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Ramos disponibles

Automóviles, Vida, Hogar / Incendio, Accidentes de Trabajo, Garantía de Alquiler, Ingeniería, Responsabilidad Civil y Otros. El ramo Caución no está incluido.

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Seguir leyendo

Cartera y pólizas

Pólizas, aseguradoras, vehículos, personas y cotizador.

Renovaciones y avisos

Vencimientos, tablero de renovaciones y automatizaciones.

Siniestros y cobranza

Siniestros, suspensiones, cobros y comisiones.