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El portal del cliente le da a cada empresa un acceso propio para ver lo que el estudio le comparte, mandar la información del mes y subir documentos. Se ve con la marca de tu estudio: su logo y su color, que cargás en Identidad del estudio.

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Qué encuentra el cliente

Arriba de la pantalla, el cliente ve el logo del estudio y tres pestañas:
  • Inicio: sus próximos vencimientos, si están pendientes o completados, y su honorario mensual (con IVA si es + IVA; los clientes de única vez no ven cuota).
  • Mis envíos: donde le manda al estudio archivos o novedades del mes, y donde ve todo lo que ya envió. Ver Mis envíos.
  • Mis documentos: lo que el estudio le compartió y le pidió, los archivos que ya subió y los enlaces o carpetas externas.
Si el estudio lo activa, el cliente ve además Contabilidad (ver más abajo). Cada cliente ve solo lo de su empresa. El estudio puede deshabilitar el acceso en cualquier momento desde la ficha.

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Mostrar la contabilidad al cliente

Por defecto, el cliente no ve sus libros. Para habilitarlos:
  1. Entrá a Contabilidad → Configuración y elegí el libro de ese cliente.
  2. En Datos de la empresa, activá Mostrar los libros en el portal del cliente.
El cliente pasa a ver, solo para consultar, Sumas y saldos, el Libro diario y el Mayor de su empresa, con selector de fechas. Podés apagarlo cuando quieras y el cambio vale al instante. En esa misma tarjeta podés cargar el Literal tributario, que aparece en el encabezado de Sumas y saldos y Estados contables.

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Crear el acceso desde la ficha

El cliente entra con un usuario y un PIN de 6 dígitos. En la ficha del cliente, abrí la tarjeta Portal de cliente.
1

Tocá Configurar

En la tarjeta, tocá Configurar (si ya hay usuario, el botón dice Cambiar acceso). Se abre la ventana Acceso al portal.
2

Elegí el usuario

Escribí el Usuario: de 3 a 60 caracteres, sin espacios, y único en todo GoCliente.
3

Generá el PIN

Tocá Generar PIN. Esto también habilita el acceso. GoCliente crea un PIN de 6 dígitos y lo muestra una sola vez.
4

Pasáselo al cliente

Tocá Copiar mensaje para el cliente: copia un texto listo con el enlace, el usuario y el PIN. También podés usar Copiar PIN solo.
El PIN no se puede volver a ver. Si el cliente lo olvidó, abrí Cambiar acceso y tocá Generar PIN nuevo: el anterior deja de funcionar. Con Eliminar usuario el cliente pierde el acceso.
El PIN lo genera GoCliente y evita los fáciles de adivinar, como 123456 o 000000. Se guarda cifrado: ni vos ni nosotros lo podemos leer. Debajo del usuario, la tarjeta tiene accesos rápidos para copiar el enlace del portal y el usuario. Si tu estudio tiene un dominio propio, hay dos botones de enlace: Copiar link de tu dominio y Copiar link de GoCliente.

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Clientes con contraseña

Los clientes creados antes de que existiera el PIN siguen entrando con su contraseña, por Ingresar con contraseña. Cuando les generes un PIN, pasan a usar el PIN.

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Bloqueo por intentos fallidos

Si alguien falla 10 veces en 30 minutos con el mismo usuario, ese usuario queda bloqueado un rato, sin importar desde qué conexión intente. Pasado el tiempo, el cliente puede volver a probar. Si el cliente se equivocó con su PIN y ya no puede entrar, esperá a que se libere o generale un PIN nuevo.

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Enlace del portal

Cada estudio tiene su enlace propio: app.gocliente.com/portal/login/ seguido del identificador de tu estudio. Esa pantalla muestra tu logo y tu color, no los de GoCliente, y no tiene enlaces a los términos de GoCliente. El enlace que copia la ficha es ese. Si el estudio tiene dominio propio, el portal también abre desde ahí, con la misma marca. El enlace genérico, app.gocliente.com/portal/login, sigue funcionando y muestra el logo de GoCliente.

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Mis envíos

Desde Mis envíos, el cliente le manda cosas al estudio de dos maneras: subiendo archivos o escribiendo un mensaje.

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Subir archivos

1

Elegí o soltá los archivos

Acepta PDF, fotos, planillas Excel y documentos Word de hasta 100 MB cada uno.
2

Decí de qué se trata

Para cada archivo, el cliente elige el Tipo de documento: factura de compra o gasto, factura de venta, comprobante de pago, extracto bancario, recibo de sueldo u otro comprobante. Antes de enviar ve una vista previa.
3

Agregá un comentario, si quiere

El comentario es opcional, hasta 500 caracteres: el mes, a qué cliente corresponde, una duda.
4

Subí

Tocá Subir documento. El archivo se guarda en la carpeta de ese cliente en el Google Drive del estudio.
Para que funcione, el estudio tiene que tener Google Drive conectado. Los archivos subidos los ve el cliente después en Mis documentos.

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Documentos compartidos y estado Leído

En Mis documentos, cada documento compartido tiene Descargar. La primera vez que el cliente lo descarga, el estudio lo ve como Leído en la ficha. El cliente no recibe acceso a la carpeta de Drive del estudio: descarga todo a través del portal.

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Escribir un mensaje

Para las novedades del mes o una consulta, el cliente elige una categoría (Ventas, Personal y sueldos, Bancos, Impuestos, Consulta y otras) y después:
  1. Elige el período, si corresponde.
  2. Escribe un Asunto.
  3. Completa el Detalle; algunas categorías ofrecen Usar plantilla.
  4. Toca Enviar al estudio.
El estudio lo recibe en la ficha del cliente, en Información del cliente. Desde ahí lo marca como Revisado o usa Crear tarea, con un vencimiento opcional. La tarea queda asignada a quien la crea, con el período y el texto del envío, y el mismo envío nunca genera dos tareas.

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Si sos cliente de un estudio

1

Pedí tu acceso

Tu estudio te da un usuario y un PIN de 6 dígitos.
2

Entrá

Abrí el enlace que te pasó el estudio e ingresá tu usuario y tu PIN. Si el estudio todavía te dio una contraseña, usá Ingresar con contraseña.
3

Usá el portal

Revisá tus vencimientos, mandá la información del mes y los comprobantes desde Mis envíos, y descargá lo que el estudio te comparte desde Mis documentos.
Si tu estudio te pidió documentación, la vas a ver en Lo que te pide el estudio. Ver Pedidos de documentación.