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El portal del cliente le da a cada empresa un acceso propio para ver lo que el estudio le comparte, mandar la información del mes y subir documentos.

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Qué encuentra el cliente

Al entrar, el cliente ve tres áreas:
  • Inicio: sus próximos vencimientos, si están pendientes o completados, y su honorario mensual.
  • Mis documentos: los archivos que le compartió el estudio, los que subió él y los enlaces o carpetas externas.
  • Enviar información: las novedades del mes, ordenadas por período y categoría.
Cada cliente ve solo lo de su empresa. El estudio puede deshabilitar el acceso en cualquier momento desde la ficha.

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Crear el acceso desde la ficha

En la ficha del cliente, abrí la tarjeta Portal de Cliente.
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Habilitá el acceso

Activá el interruptor de acceso. Si todavía no hay usuario, se abre la ventana Credenciales de Acceso.
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Definí las credenciales

Escribí un Usuario y una Contraseña. Podés usar Generar aleatoria y después Guardar Credenciales.
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Compartí el acceso

Copiá el Link Portal y el Usuario para pasárselos al cliente. Con Cambiar Clave actualizás la contraseña.
El cliente entra en app.gocliente.com/portal/login con el usuario y la contraseña que le da el estudio.

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Subir documentos

En Mis documentos, el cliente elige Subir documento (o Subir mi primer documento) y arrastra o selecciona el archivo.
  • Acepta PDF, imágenes, planillas Excel y documentos Word de hasta 100 MB.
  • Puede agregar un título, el tipo de comprobante y notas.
  • Con Enviar al estudio, el archivo se guarda en la carpeta de ese cliente en el Google Drive del estudio.
Para que funcione, el estudio tiene que tener Google Drive conectado.

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Documentos compartidos y estado Leído

En Mis documentos, cada documento compartido tiene Descargar. La primera vez que el cliente lo descarga, el estudio lo ve como Leído en la ficha. El cliente no recibe acceso a la carpeta de Drive del estudio: descarga todo a través del portal.

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Enviar información del mes

En Enviar información, el cliente elige una categoría (Ventas, Personal y sueldos, Bancos, Impuestos, Consulta y otras) y después:
  1. Elige el período, si corresponde.
  2. Escribe un Asunto.
  3. Completa el Detalle; algunas categorías ofrecen Usar plantilla.
  4. Toca Enviar al estudio.
El estudio lo recibe en la ficha del cliente, en Información del cliente. Desde ahí lo marca como Revisado o usa Crear tarea, con un vencimiento opcional. La tarea queda asignada a quien la crea, con el período y el texto del envío, y el mismo envío nunca genera dos tareas.

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Si sos cliente de un estudio

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Pedí tu acceso

Tu estudio te da el usuario y la contraseña del portal.
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Entrá

Ingresá en app.gocliente.com/portal/login.
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Usá el portal

Revisá tus vencimientos, mandá la información del mes, subí los comprobantes que te piden y descargá lo que el estudio te comparte.
Si tu estudio te pidió documentación, la vas a ver en Lo que te pide el estudio. Ver Pedidos de documentación.