1
Elegí cliente y período
Entrá a Tesorería → Facturación o abrí los honorarios desde la ficha del cliente.
2
Cargá el mes
Tocá el mes y elegí Pagado, Pendiente o Exento. Revisá el importe de la cuota y la cuenta del estudio donde entró el pago. Cada cuenta se muestra con su banco, los últimos dígitos y su moneda, por ejemplo
Banco Santander - cta 4821 ($ UYU) o Banco Itaú - cta 9102 (USD). Si la cuenta que elegís es de otra moneda que el pago, GoCliente te avisa para que no te equivoques de cuenta.3
Sumá extras
Usá Extras para cargar conceptos y montos que correspondan a ese mes.
4
Consultá el historial
Revisá cobros, cambios de estado y documentos desde el Historial de honorarios de la ficha.
5
Descargá los PDF
Usá Recibo para el comprobante de un cobro y Liquidación para el resumen de honorarios.
Clientes fijos y de única vez
Un cliente Fijo paga una cuota mensual. La deuda se cuenta desde Honorarios desde cuando está definido; si no, desde el inicio de actividad. A los clientes nuevos e importados se les cuenta desde el mes del alta. Un cliente Única vez no tiene cuota mensual: solo paga lo que se le cargue, por ejemplo un trabajo puntual. Al darlo de alta, el trabajo se crea como honorario del mes. Un presupuesto convertido en honorario de un mes sin cargar se suma a la cuota de un cliente Fijo: no la reemplaza. En un cliente Única vez el honorario es solo el presupuesto. Esta regla es la misma en la grilla, el estado de cuenta, la facturación, los reportes y la cobranza. No cambies el tipo de cliente para forzar un saldo: corregí la cuota o cargá el trabajo que corresponde.Honorarios con IVA
En la ficha del cliente, Tipo de honorario define cómo se interpreta la cuota mensual y qué opción de IVA viene marcada en cada movimiento:
Si no configurás nada, el cliente queda en IVA incluido. Con + IVA, el IVA aparece como una línea más del mes, IVA 22%, junto a los extras. Por ejemplo, una cuota de 6.100: 1.100 de IVA.
Cada movimiento decide si lleva IVA
El Tipo de honorario solo marca la opción inicial: en cada movimiento podés cambiarla con el interruptor Sumar IVA 22%, que muestra el desglose en el momento (neto, IVA y total con IVA).- Grilla de honorarios: el interruptor está en cada mes. Prendido, agrega la línea IVA 22% sobre la cuota y los extras, y la recalcula si los cambiás. Apagado, la quita. Sirve también para un cliente de Única vez, que no tiene cuota, y para sumar IVA a un mes puntual de un cliente con IVA incluido.
- Facturar horas y Facturar pendientes: el interruptor viene prendido en clientes + IVA. Si lo dejás prendido, lo facturado se carga neto y suma su 22 % a la línea IVA 22% del mes. Ver Facturar horas y Facturar pendientes.
- Trabajo único al dar de alta un cliente de Única vez: el interruptor IVA del trabajo viene según el Tipo de honorario.
- Presupuestos: el total de un presupuesto ya incluye su IVA, así que al convertirlo en honorario no se le suma otro.
Neto, IVA y total
Cada línea del honorario guarda el IVA que contiene su importe, y GoCliente lo muestra desglosado:- Estado de cuenta: cada mes y el resumen (Saldo pendiente y Facturado) indican “neto Y”. Los meses que todavía no cargaste ya cuentan la cuota con su IVA.
- PDF: la tabla del detalle por mes tiene las columnas Neto, IVA y Total, y debajo del resumen figura lo facturado y lo pendiente desglosados.
- Excel y CSV: la hoja Meses trae Neto e IVA, y el Resumen suma el neto y el IVA facturados y pendientes.
- Reportes: podés ver los importes con IVA o sin IVA. Ver Reportes.
Los meses que ya cargaste a mano no cambian: valen lo que guardaste. Si un mes de un cliente + IVA quedó sin la línea IVA 22%, abrilo en la grilla y prendé Sumar IVA 22%.
Cobros y estado de cuenta
Los cobros se registran en Cobros & Pagos y actualizan el estado del mes. Para ver quién debe y cuántos meses tiene pendientes, usá Estado de cobranza.Los PDF de recibo y liquidación son documentos de apoyo del estudio, no comprobantes fiscales. Revisá los importes antes de mandarlos al cliente.