GoCliente guarda los documentos del estudio y de los clientes en el Google Drive de la organización, con una carpeta por cliente.
Conectar Google Drive
Abrí Integraciones
En el menú de tu usuario, elegí Integraciones. Necesitás permiso de configuración.
Elegí la cuenta
Tocá Conectar con Google Drive y elegí la cuenta de Google de la organización.
Listo
GoCliente crea la carpeta del estudio y una subcarpeta por cliente. La conexión queda para toda la organización.
Documentos por cliente
En la ficha de un cliente, en Documentos, tocá Subir para guardar un archivo en su carpeta. Los clientes también pueden subir documentos desde el portal.
GoCliente solo ve y administra los archivos que crea él mismo: el resto de tu Drive queda fuera de su alcance.
El cliente no recibe acceso a la carpeta de Drive del estudio. Descarga los documentos que le compartís desde el portal, y cada descarga queda registrada.
Papelera
Cuando eliminás un documento, el archivo va a la papelera de Google Drive y se puede recuperar durante 30 días. El registro del documento también queda en la papelera de GoCliente.
Desconectar o cambiar de cuenta
En Integraciones, Cambiar cuenta inicia una conexión nueva. Desconectar (manteniendo presionado el botón) le quita el acceso a GoCliente.
Los archivos siguen en el Drive del estudio, pero GoCliente no los puede abrir hasta que vuelvas a conectar la misma cuenta. Si Google revoca el acceso (por ejemplo, al cambiar la contraseña), la tarjeta muestra Desconectado y ofrece Reconectar Google Drive. 