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GoCliente guarda los documentos del estudio y de los clientes en el Google Drive de la organización, con una carpeta por cliente.

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Conectar Google Drive

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Abrí Integraciones

En el menú de tu usuario, elegí Integraciones. Necesitás permiso de configuración.
2

Elegí la cuenta

Tocá Conectar con Google Drive y elegí la cuenta de Google de la organización.
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Listo

GoCliente crea la carpeta del estudio y una subcarpeta por cliente. La conexión queda para toda la organización.
La tarjeta muestra la Cuenta conectada y la cantidad de Documentos en Drive. Abrir carpeta en Drive abre la carpeta del estudio en otra pestaña.

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Documentos por cliente

En la ficha de un cliente, en Documentos, tocá Subir para guardar un archivo en su carpeta. Los clientes también pueden subir documentos desde el portal. GoCliente solo ve y administra los archivos que crea él mismo: el resto de tu Drive queda fuera de su alcance.
El cliente no recibe acceso a la carpeta de Drive del estudio. Descarga los documentos que le compartís desde el portal, y cada descarga queda registrada.

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Para empresas

Si tu organización es una empresa, la conexión es la misma, pero los archivos son de otra cosa: los que subís a las fichas de personal, flota y equipos (carné, libreta, seguro, habilitación) y los del Control documental.
  • Se guardan en una carpeta GoCliente – (nombre de la empresa) del Drive conectado. No hay subcarpetas por persona o equipo.
  • En Integraciones, la tarjeta cuenta los documentos de Gestión guardados en Drive y tiene un enlace para abrir la carpeta de la empresa.
  • Sin Drive conectado podés igual pegar un enlace al documento; el diálogo para adjuntar te avisa que conectando Drive vas a poder subir el archivo directo.
  • Los archivos se abren desde GoCliente con los permisos de Gestión: ven los documentos quienes pueden ver el módulo.
Conectar o desconectar Drive requiere permiso de configuración, igual que en un estudio.

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Papelera

Cuando eliminás un documento, el archivo va a la papelera de Google Drive y se puede recuperar durante 30 días. El registro del documento también queda en la papelera de GoCliente.

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Desconectar o cambiar de cuenta

En Integraciones, Cambiar cuenta inicia una conexión nueva. Desconectar (manteniendo presionado el botón) le quita el acceso a GoCliente. Los archivos siguen en el Drive del estudio, pero GoCliente no los puede abrir hasta que vuelvas a conectar la misma cuenta. Si Google revoca el acceso (por ejemplo, al cambiar la contraseña), la tarjeta muestra Desconectado y ofrece Reconectar Google Drive.