1
Creá una plantilla
Entrá a Gestión → Tareas → Ajustes de tareas → Plantillas y elegí Nueva plantilla.
2
Completá el contenido
Cargá nombre, título, descripción, prioridad, cliente, responsables, etiquetas, Vence a los (días), Estimación, Checklist y Subtareas.
3
Sumá cobros o pedidos
Podés elegir un Servicio que se cobra al terminar y agregar pedidos en Pedirle al cliente.
4
Elegí cómo se aplica
Usá Desde plantilla para un cliente o Aplicar a clientes para varios.
5
Programá la repetición
Activá Repetir todos los meses, elegí clientes o Incluir solos a los clientes activos de estos grupos DGI y revisá la vista previa.
Vencimiento mensual
En Vencimiento podés elegir El mismo día para todos o Según el calendario DGI de cada cliente. La opción DGI busca el concepto, el grupo y el dígito del RUT de cada cliente; si falta alguno, usa el día fijo configurado. Configurá Vence el día, Crear con días de anticipación y el ajuste al día hábil anterior. La vista previa permite revisar el próximo mes antes de guardar. Usá Programar o Guardar programación para activar el trabajo. Después podés Pausar, Activar o Quitar la programación. Quitar una programación no elimina las tareas ya creadas.Pedirle al cliente
En cada línea de Pedirle al cliente escribí qué información necesita el cliente. Podés usar{mes} para completar el período que se declara. También definí Tiene que mandarlo y cuántos días de anticipación tiene.
Cada tarea creada genera sus pedidos de documentación, con un solo email por cliente y los recordatorios de siempre.
El pedido aparece en el portal cuando el cliente tiene acceso, y puede generar un aviso por email si el cliente tiene una dirección cargada. La fecha del pedido nunca queda antes del día siguiente.