Plantillas
Las plantillas son de toda la organización. Tocá Nueva plantilla y elegí:- Tipo: Cobranza, Pedido de información, Otro y los propios de cada rubro.
- Canal: WhatsApp o Email.
- Nombre, Asunto y Mensaje.
{{nombre}}, {{cliente}}, {{estudio}} y {{mes_actual}}; en estudios contables, también {{honorario}}, {{honorario_sin_iva}}, {{deuda}} y {{meses_adeudados}}. {{honorario}} es lo que el cliente paga por mes, con IVA si su honorario es + IVA, igual que {{deuda}}; {{honorario_sin_iva}} es la cuota neta. Revisá la Vista previa y guardá con Guardar plantilla.
Una variable desconocida o un mensaje vacío impiden guardar la plantilla. Las plantillas que usa una automatización no se pueden borrar.
Mensaje a un cliente
Desde la ficha del cliente, tocá Contactar. El menú muestra las vías disponibles según lo que tenga habilitado el estudio:
Cada mensaje enviado desde GoCliente queda registrado en Últimos envíos: quién lo mandó, cuándo, por qué canal, con qué plantilla y su estado. Los emails con error se pueden reintentar.
Si WhatsApp Business rechaza un mensaje (por ejemplo, pasaron más de 24 horas desde que el cliente escribió), GoCliente muestra el motivo y abre WhatsApp para que lo mandes a mano.
Enviar una plantilla a varios clientes
En Clientes → Mensajes → Plantillas, cada plantilla tiene el botón Enviar a clientes…. Se abre el envío masivo con la plantilla, el canal y el motivo ya elegidos: solo falta elegir los destinatarios.- Las plantillas de email siempre se pueden enviar desde acá.
- Las de WhatsApp se pueden enviar desde acá cuando el estudio conectó WhatsApp Business. Si no, la plantilla muestra un enlace para conectarlo en Integraciones.
Programar un mensaje
En el aviso a un cliente (por email, o por WhatsApp si el estudio tiene WhatsApp Business conectado), tildá Programar el envío y elegí el día y la hora (de Uruguay). El mensaje sale en esa hora, mandado por el cron horario: puede demorar hasta una hora desde el comienzo de la hora elegida. Los de WhatsApp con una plantilla vinculada a Meta salen como plantilla aprobada y con los datos del cliente al día (por ejemplo, la deuda). En Clientes → Mensajes → Programados ves lo que está esperando y lo que salió o falló en los últimos días, y podés cancelar un envío hasta que sale. Se puede programar desde la próxima hora y hasta 120 días hacia adelante.Envío masivo
En Campañas, tocá Nuevo envío masivo, elegí hasta 200 clientes, el canal, el motivo y una plantilla o un mensaje escrito a mano. Revisá los destinatarios y tocá Enviar campaña. El resultado muestra cuántos mensajes salieron, cuáles se omitieron y cuáles fallaron. En Campañas consultás la fecha, los destinatarios, los enviados, los leídos y la tasa de lectura.La apertura se detecta con una imagen invisible en el email. Si figura como leído, se abrió; si figura como no leído, puede que igual lo hayan abierto con las imágenes bloqueadas.
Notificaciones y resumen diario
La campana de Notificaciones reúne menciones, tareas asignadas, licencias, documentos del portal y otros avisos. Podés usar Marcar leídas, quitar una notificación o Limpiar todo, y activar el sonido y los avisos del navegador desde la misma campana.Qué te llega por correo
Para no llenar tu casilla, ningún aviso del equipo llega por correo al instante salvo que lo pidas. Todos quedan en la campana y, además, entran en tu resumen diario. En Mi perfil → Avisos por correo elegís:- Recibir el resumen diario y a qué hora (hora de Uruguay). Trae tus vencimientos, tareas, agenda y las novedades de las últimas 24 horas que no leíste. Si no hay nada para contar, no se manda.
- Mandame un correo al instante cuando…, con cuatro opciones que podés activar por separado: tareas asignadas y menciones, envíos del portal del cliente, licencias del equipo y alertas de eventos del calendario. Lo que ya te llegó por correo no se repite en el resumen.
Los correos del sistema (verificar tu correo, recuperar la clave, invitaciones al equipo) siempre se mandan.