Cargar una póliza con Leer PDF
En Cartera → Pólizas, tocá Nueva póliza y elegí Leer PDF.1
Subí el PDF de la póliza
Se precargan número, aseguradora, titular, vigencia, prima, ramo, producto y plan. Los nombres que vienen en mayúsculas del PDF se pasan a nombre propio.
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Completá producto, cliente y vehículo
Revisá los datos leídos, elegí el producto y plan del catálogo, y vinculá o creá en el momento el cliente y el vehículo asegurado.
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Guardá la póliza
Tocá Guardar Póliza. Si el cliente o el vehículo son nuevos, se crean al guardar.
El PDF se lee en el momento y no se guarda. Los PDF escaneados como imagen sin texto no se pueden leer y hay que completarlos a mano.
Producto y plan
Si la compañía es del mercado y está entre las del estudio, elegís Línea → Producto → Plan (por ejemplo, Sura › Personas › Movilidad → Autos y camionetas → Total). El catálogo trae los productos de Barbuss, Berkley, BSE, FAR, Mapfre, MetLife, Porto Seguro, San Cristóbal, Sancor, SBI, Sura, Surco y Zurich Santander. HDI pasó a ser Barbuss, y CUTCSA Seguros todavía no tiene productos cargados.Moneda y endosos
La prima se carga en pesos (S). Un endoso no se toma como prima anual: si el PDF leído es un endoso, la prima queda vacía y la app te avisa.Cliente y corredor a cargo
En el campo Cliente podés elegir uno existente o tocar + Crear cliente nuevo (nombre, CI/RUT, teléfono y correo). Al leer un PDF, GoCliente busca al titular en tu cartera por documento o por nombre (sin importar el orden de los apellidos):- Si no está, propone crearlo y lo da de alta cuando guardás la póliza.
- Si ya hay un cliente con ese documento, usa ese en vez de duplicarlo.
Vehículo asegurado
En los ramos Automóviles y Motos, elegí un vehículo del cliente o tocá Cargar vehículo nuevo con marca, año, modelo y versión del catálogo de vehículos de Uruguay (o a mano), matrícula, tipo, chasis y motor. Si el PDF trae matrícula, marca, año o chasis, se precargan solos. El vehículo se crea junto con la póliza y queda asociado al cliente.Certificados de flota
Si el PDF es un certificado de flota, con dos o más matrículas, se leen todos los vehículos de la lista y se cargan con la póliza. La tarjeta avisa cuántos vehículos se leyeron. Los que no traen marca, modelo o año quedan sin cargar y se te indica cuáles completar después en Vehículos. Si una matrícula ya existe para ese cliente, pasa a la póliza nueva; si es de otro cliente, no se toca.Póliza repetida
Si ya existe una póliza con el mismo número y compañía, la app te pregunta qué hacer:- Sumarla como endoso de la póliza existente (no crea otra póliza).
- Es la renovación (crea la póliza nueva y la vincula a la anterior).
- Crear una póliza nueva igual.
Cargar varias pólizas desde PDF
Para subir varias pólizas de una vez, tocá Cargar varias desde PDF en Cartera → Pólizas o Cargar pólizas desde PDF en Cartera → Clientes.1
Elegí los PDF y el corredor a cargo
Seleccioná varios archivos a la vez. Arriba podés dejar Corredor a cargo en Automático (el del cliente o yo) —cada póliza queda con el corredor de su cliente o con quien la carga— o elegir un integrante para todo el lote.
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Revisá las tarjetas
Cada PDF se lee y queda como una tarjeta editable con aseguradora, número, titular, fechas, prima, ramo, cliente y vehículo. Cada tarjeta muestra Lista o Revisar indicando qué datos faltan completar o confirmar.
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Confirmá el lote
Tocá Crear N pólizas para guardar todas las que están listas. Las que fallan quedan en pantalla para corregirlas y reintentar.