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En Equipo organizás quién tiene acceso al estudio y qué puede hacer en cada sección.

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Identidad del estudio

Arriba de todo, la tarjeta Identidad del estudio reúne el nombre, el logo y el color de tu estudio. Se ven en el portal de tus clientes, en los mails que mandás, en el menú y en los PDFs nuevos, como los presupuestos. Lo puede cambiar quien gestiona el equipo, y los cambios quedan en la auditoría.
  • Nombre del estudio: escribilo y tocá Guardar nombre. Los PDFs ya generados no cambian.
  • Logo: arrastralo a la zona de carga o hacé clic para elegirlo. Acepta PNG, JPG o SVG de hasta 10 MB y GoCliente lo achica solo. Quitar logo y usar el de GoCliente vuelve al logo por defecto.
  • Color de marca: elegí uno de los sugeridos, usá el selector o escribí el HEX, por ejemplo #6B1D2F, y tocá Guardar color. Usar el de GoCliente deja el color por defecto.
Abajo, Así lo ven tus clientes muestra una vista previa del encabezado del portal con tu logo y tu color. Si querés que el portal abra desde una dirección de tu estudio, mirá Dominio propio del portal.

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Cuentas del estudio

Más abajo, en Cuentas del Estudio, cargás las cuentas bancarias donde recibís los pagos. Después las elegís al registrar un cobro o al armar un presupuesto. Tocá Agregar cuenta, elegí el banco, escribí el titular y el número de cuenta y guardá. En Equipo las cuentas son siempre del estudio; para cuentas de un cliente, usá la ficha del cliente o Tesorería. Para eliminar una cuenta, mantené presionado el botón de eliminar. Los cambios se aplican a los cobros y presupuestos nuevos.

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Invitar a una persona

1

Abrí Equipo

Entrá a Equipo, en la pestaña Integrantes.
2

Agregá un colaborador

Tocá Agregar colaborador. Arriba ves cuántos lugares te quedan disponibles en tu plan.
3

Completá la invitación

Escribí nombre y email, elegí un rol y tocá Enviar invitación.
La invitación llega por email con una contraseña temporal. Si el correo no se entrega, el usuario igual queda creado y la pantalla te deja compartir la contraseña temporal a mano. Desde Acciones también podés Reenviar Invitación, Cambiar Contraseña, Activar, Desactivar o Eliminar Colaborador.
No podés eliminar tu propio usuario, para que la organización nunca quede sin una persona administradora.

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Roles base

  • Administrador: tiene todos los permisos. No se puede editar.
  • Usuario: acceso operativo amplio, según los permisos configurados para el rol.
  • Invitado: solo lectura. Ve clientes, tareas, calendario, notas y trámites, pero no puede crear, editar ni borrar nada.

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Crear un rol propio

En la pestaña Roles y permisos, tocá Nuevo rol. Definí un nombre, una descripción opcional y marcá los permisos. Después usá Crear rol. Un rol propio reemplaza los permisos del rol base de la persona. Si lo eliminás, quienes lo tenían vuelven a los permisos de su rol base.

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Permisos por sección

Los permisos están agrupados por área. Podés activar Todo dentro de un grupo o elegir permisos sueltos: Usá Guardar cambios para aplicarlos. Cada persona ve solo las secciones y acciones que su rol permite. Los cambios de permisos quedan en la auditoría.