Vencimientos
En Operaciones → Vencimientos, buscá por póliza, asegurado o aseguradora, y filtrá por Próximos 30 días, Próximos 60 días, Próximos 90 días o Ver todos los plazos. Avisar abre el mensaje con la plantilla de renovación: el email sale desde GoCliente y WhatsApp se abre con el mensaje armado para que lo mandes vos.Tablero de renovaciones
Operaciones → Renovaciones muestra las pólizas en cinco etapas: vencimiento en menos de 60 días, Análisis, Cotizadas, Enviadas y Renovadas. Arrastrá una tarjeta o usá Mover a etapa. En Cotizadas y Enviadas aparece Enviar WhatsApp si el cliente tiene un celular válido.Avisos y automatizaciones
En Operaciones → Avisos y automatizaciones tenés las pestañas Historial, Automatizaciones, Plantillas, Cumpleaños y Campañas.Automatizaciones por email y WhatsApp
En Automatizaciones, agregá un aviso de Renovaciones, Cobranza, Cumpleaños o Fechas especiales. Elegí la plantilla y los días de anticipación o de atraso (por ejemplo, 30 días antes del vencimiento o 3 días después de vencida una cuota). Los avisos del día salen solos a los clientes con contacto cargado, y nunca se repiten. Si la corredora tiene WhatsApp Business habilitado y conectado, cada aviso también puede mandarse por WhatsApp: al agregarlo elegís Se manda por: WhatsApp Business. Para WhatsApp solo se ofrecen las plantillas vinculadas a una plantilla aprobada por Meta, y los envíos respetan el tope diario de mensajes automáticos del estudio. Cada mensaje puede tener costo en la suscripción de WhatsApp de la corredora. Generar avisos de hoy procesa en el momento los avisos pendientes. Cada regla se puede activar, pausar, editar o borrar.Fechas especiales
Un aviso de Fechas especiales saluda a todos tus clientes activos con email (o celular, si es por WhatsApp) un día fijo del año. Elegí Año Nuevo, Día de Reyes, Día de los Enamorados, Día de los Trabajadores, Día de la Constitución, Día de la Independencia, Navidad o Fin de año, o tocá Otra fecha… y poné el día y el mes. Las fechas que cambian cada año (Día de la Madre o del Padre) se cargan como otra fecha. La plantilla usa{{fecha_especial}} (por ejemplo, “Navidad” o “14 de mayo”). Cada cliente recibe el saludo una sola vez por año.
Plantillas e historial
En Plantillas escribís tus textos con variables como{{nombre}}, {{poliza}}, {{vencimiento}} o {{importe}}, con Vista previa.
Historial registra qué se mandó, a quién, por qué canal y quién lo envió. Los emails con error se pueden reenviar con Reintentar.
Cumpleaños
En la ficha de cada cliente, en Cumpleaños, podés cargar hasta tres personas (el titular, socios o encargados) con nombre, apellido y fecha de nacimiento. El saludo automático sale a nombre de cada una: en las plantillas,{{nombre}} y {{apellido}} son los de quien cumple.
Cumpleaños muestra los del mes, una fila por persona y también las personas aseguradas, con el botón Saludar. Por WhatsApp, el saludo lo mandás vos.