Una lista es un conjunto de clientes que armás vos, por ejemplo “Cierres de junio”, “Para llamar esta semana” o “Clientes de Juana”. Un cliente puede estar en varias listas y sacarlo de una no lo borra.
Crear una lista
Marcá los clientes
En Gestión → Clientes, tildá la casilla de cada cliente que quieras sumar.
Elegí la lista
En la barra que aparece abajo, tocá Lista y elegí una lista existente o Nueva lista….
Nombrala y decidí quién la ve
Escribí el nombre (hasta 60 caracteres) y elegí Solo yo o Todo el estudio.
Quién ve cada lista
- Solo yo: una lista privada. Se marca con un candado.
- Todo el estudio: la ven y la usan todas las personas del equipo. Compartir una lista con el estudio requiere permiso para editar clientes.
Filtrar la lista de clientes
Tocá Listas y elegí una: la tabla muestra solo sus clientes. El filtro queda en la dirección de la página, así que podés guardarla o compartirla. Se combina con la búsqueda y con las pestañas Todos / Activos / Inactivos.
Para borrar una lista, tocá el ícono de eliminar al lado de su nombre. Los clientes no se borran.
Acciones sobre varios clientes
Al marcar uno o más clientes aparece una barra con las acciones:
En el celular también podés marcar clientes: cada tarjeta tiene su casilla a la izquierda, y la barra de acciones queda justo arriba del menú inferior.
Eliminar no se puede deshacer. Si el cliente dejó de trabajar con el estudio, usá Inactivo.
