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La cartera reúne los clientes y las pólizas de la corredora, con vigencia, prima, ramo, cuotas y responsables.

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Registrar una póliza

En Cartera → Pólizas, tocá Nueva póliza.
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Completá o leé el PDF

Cargá número, aseguradora, ramo, titular, cliente, fechas, prima y vehículo si corresponde. Con Leer PDF se precargan los datos desde el documento de la aseguradora.
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Revisá los datos

Confirmá que coincidan con el documento. El PDF se lee en el momento y no se guarda.
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Guardá

Tocá Guardar Póliza. Queda vinculada al cliente y al vehículo que hayas elegido.
Si el PDF es una imagen escaneada sin texto, completá los campos a mano.

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Aseguradoras

En Cartera → Aseguradoras, usá Nueva aseguradora para cargar nombre, contacto, teléfono y correo. Con Editar datos la actualizás y con Eliminar aseguradora la quitás, si no tiene pólizas. La lista muestra cuántas pólizas tiene cada una.

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Exportar la cartera

Exportar cartera descarga un Excel con clientes, pólizas, cuotas, vehículos, personas aseguradas y siniestros. En la tabla de pólizas también está Exportar CSV.

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Vehículos

En Activos → Vehículos, tocá Nuevo vehículo, elegí el cliente y completá marca, año, modelo y versión del catálogo de vehículos de Uruguay (podés escribir para filtrar). Si no está, elegí No está en el catálogo: cargar a mano. La matrícula, el padrón y el chasis no se pueden repetir, y el buscador los encuentra con o sin espacios. Con Importar Excel cargás varios vehículos juntos.

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Personas (ADT/Vida)

En Activos → Personas (ADT/Vida) cargás el personal asegurado de cada cliente: nombre, documento, fecha de nacimiento y, si corresponde, cargo, sueldo, vínculo y póliza. También se pueden importar desde Excel.

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Cotizador

En Operaciones → Cotizador, tocá Nueva cotización y elegí cliente, ramo, descripción del riesgo y las opciones de cada aseguradora, con plan, prima y deducible. Crear Comparativa guarda la comparación. Las cotizaciones las cargás vos: GoCliente no las pide a las compañías.