Registrar una póliza
En Cartera → Pólizas, tocá Nueva póliza.1
Completá o leé el PDF
Cargá número, aseguradora, ramo, Línea → Producto → Plan, titular, fechas y prima en pesos (S). Con Leer PDF se precargan los datos desde el documento de la aseguradora.
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Elegí o creá el cliente y el vehículo
Vinculá un cliente existente o tocá + Crear cliente nuevo. En Automóviles y Motos, elegí un vehículo del cliente o tocá Cargar vehículo nuevo.
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Guardá
Tocá Guardar Póliza. Si el cliente o el vehículo son nuevos, se crean en ese momento y quedan vinculados.
Listado de pólizas
En Cartera → Pólizas tenés las pestañas Vigentes, Por vencer (dentro de 60 días), Vencidas y Todas, cada una con su contador.- Columnas: muestra ramo, compañía, vehículo (matrícula), vencimiento en palabras (por ejemplo, “vence en 8 meses”) y estado. El número de póliza y el cliente son enlaces para abrir su ficha.
- Filtros y totales: podés filtrar por Compañía y Ramo, ordenar por columnas y ver debajo la cantidad de pólizas y la suma de primas separada por moneda (S).
- Buscador: encuentra por número de póliza, titular, documento, compañía, plan, ramo y matrícula o marca del vehículo.
Clientes de la cartera
En Cartera → Clientes la tabla suma herramientas específicas para corredoras:- Columna Cartera: muestra cuántas pólizas vigentes tiene cada cliente, cuándo vence la primera y la prima, con el estado Con póliza vigente, Por vencer o Sin póliza vigente.
- Filtros y búsqueda: podés filtrar por Cartera (con póliza vigente, vencen en 60 días, sin póliza vigente) y por Compañía. El buscador también encuentra clientes por número de póliza y por matrícula.
- Ficha del cliente: las pólizas listadas son enlaces directos a cada póliza, con su estado y moneda, y se muestra un aviso con los ramos básicos que el cliente todavía no tiene (Automóviles, Hogar / Incendio, Vida y Accidentes personales).
Corredor a cargo
En organizaciones con varios usuarios, cada cliente y cada póliza guarda el corredor a cargo (un integrante del equipo) y quién dio de alta el registro y en qué fecha.- Alta y edición: en Nueva póliza, el campo Corredor a cargo toma por defecto el corredor del cliente vinculado o, si el cliente no tiene, quien está cargando la póliza (podés elegir otro integrante o cambiarlo luego desde Editar póliza). En el formulario del cliente (sección de seguros), un cliente nuevo parte con quien lo da de alta.
- Columna y filtro en listas: cuando la organización tiene más de un integrante, aparecen la columna Corredor y el filtro Corredor en Cartera → Clientes y en Cartera → Pólizas, con las opciones Todos los corredores, Mis clientes (Mis pólizas en Pólizas), Sin corredor asignado y cada integrante.
- Fichas: la ficha de la póliza muestra Corredor a cargo y “Alta por … el dd/mm/aaaa”. En la ficha del cliente, la tarjeta Pólizas del asegurado también muestra Corredor a cargo y quién lo dio de alta.
Los clientes y pólizas anteriores a esta función figuran como Sin asignar. Podés asignarlos desde la ficha del cliente o desde Editar póliza.
Exportar la cartera
En Cartera → Pólizas, el menú Exportar tiene dos opciones (ambas incluyen la columna Corredor):- Listado de pólizas (CSV): descarga la tabla de pólizas incluyendo la moneda de cada prima y el corredor.
- Cartera completa (Excel): descarga un archivo Excel con clientes, pólizas, cuotas, vehículos, personas aseguradas y siniestros.