1
Creá una tarea
Entrá a Gestión → Tareas y elegí Nueva tarea o Desde plantilla.
2
Completá los datos
Indicá título, cliente (o varios), responsables, inicio, vencimiento, prioridad, etiquetas y estado.
3
Organizá el trabajo
Usá la lista para ver vencidas y abiertas, o mové tarjetas entre columnas del Tablero Kanban.
4
Trabajá el detalle
Abrí la tarea para agregar subtareas, checklist, dependencias, comentarios, tiempo, costos, campos y adjuntos.
5
Cerrá cuando corresponda
Completá la tarea o mové la tarjeta a una columna terminada. Podés reabrirla si vuelve a estar pendiente.
Una tarea para varios clientes
Al crear una tarea, el campo Clientes te deja elegir más de uno. Con varios clientes, GoCliente crea una tarea independiente por cada cliente, con los mismos datos: cada una se completa, se comenta y se cierra por separado, y respeta tus permisos, las automatizaciones y la auditoría como cualquier tarea nueva. Al terminar, te avisa cuántas creó.- Podés elegir hasta 50 clientes por vez.
- Si alguna tarea no se puede crear, el formulario queda abierto solo con los clientes que fallaron, para que reintentes sin repetir las demás.
- Al editar una tarea ya creada, el cliente es uno solo.
Detalle de una tarea
Desde el detalle vas a encontrar Detalle, Comentarios e Historial. En comentarios, escribí@ para mencionar a una persona y enviá el mensaje con Comentar o Ctrl + Enter.
Las Subtareas y el Checklist ayudan a dividir el trabajo. Pegá varias líneas en el checklist para crear varios ítems de una vez. En Dependencias podés indicar qué tarea debe esperar a cuál. GoCliente muestra el estado bloqueado, pero la dependencia no impide completar la tarea.
También podés registrar Tiempo, Gastos del cliente y Campos personalizados. Los adjuntos requieren un cliente y Google Drive conectado.
Filtros y acciones en lote
Los filtros incluyen Todas, Asignadas a mí, Creadas por mí, Abiertas, Completadas, Vencidas, Por licencia, Recurrentes, Privadas y Subtareas. Seleccioná varias tareas para cambiar Estado, Responsables, Prioridad, Vencimiento, Etiquetas, Cliente o Eliminar. El menú contextual con clic derecho (o mantener presionado en el celular) permite trabajar sobre una tarea sin salir de la vista.Recurrencia, privacidad y automatización
En Repetir elegí si la tarea no se repite o si es diaria, semanal, mensual o anual. Una regla recurrente crea una nueva tarea cuando corresponde; cambiar la regla no cambia las tareas ya creadas. Las tareas pueden ser privadas para el equipo autorizado. Las automatizaciones permiten definir acciones Cuando se crea o Cuando se completa una tarea.Si el responsable está de licencia, GoCliente muestra el aviso y permite reasignar la tarea. Revisá las tareas afectadas desde la vista Por licencia o desde las licencias del equipo.