1
Creá una tarea
Entrá a Gestión → Tareas y elegí Nueva tarea o Desde plantilla.
2
Completá los datos
Indicá título, cliente, responsables, inicio, vencimiento, prioridad, etiquetas y estado.
3
Organizá el trabajo
Usá la lista para ver vencidas y abiertas, o mové tarjetas entre columnas del Tablero Kanban.
4
Trabajá el detalle
Abrí la tarea para agregar subtareas, checklist, dependencias, comentarios, tiempo, costos, campos y adjuntos.
5
Cerrá cuando corresponda
Completá la tarea o mové la tarjeta a una columna terminada. Podés reabrirla si vuelve a estar pendiente.
Detalle de una tarea
Desde el detalle vas a encontrar Detalle, Comentarios e Historial. En comentarios, escribí@ para mencionar a una persona y enviá el mensaje con Comentar o Ctrl + Enter.
Las Subtareas y el Checklist ayudan a dividir el trabajo. Pegá varias líneas en el checklist para crear varios ítems de una vez. En Dependencias podés indicar qué tarea debe esperar a cuál. GoCliente muestra el estado bloqueado, pero la dependencia no impide completar la tarea.
También podés registrar Tiempo, Gastos del cliente y Campos personalizados. Los adjuntos requieren un cliente y Google Drive conectado.
Filtros y acciones en lote
Los filtros incluyen Todas, Asignadas a mí, Creadas por mí, Abiertas, Completadas, Vencidas, Por licencia, Recurrentes, Privadas y Subtareas. Seleccioná varias tareas para cambiar Estado, Responsables, Prioridad, Vencimiento, Etiquetas, Cliente o Eliminar. El menú contextual con clic derecho (o mantener presionado en el celular) permite trabajar sobre una tarea sin salir de la vista.Recurrencia, privacidad y automatización
En Repetir elegí si la tarea no se repite o si es diaria, semanal, mensual o anual. Una regla recurrente crea una nueva tarea cuando corresponde; cambiar la regla no cambia las tareas ya creadas. Las tareas pueden ser privadas para el equipo autorizado. Las automatizaciones permiten definir acciones Cuando se crea o Cuando se completa una tarea.Si el responsable está de licencia, GoCliente muestra el aviso y permite reasignar la tarea. Revisá las tareas afectadas desde la vista Por licencia o desde las licencias del equipo.