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Estas pantallas documentan los trámites del estudio y la documentación presentada a bancos, con fechas y seguimiento por cliente.

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Trámites

Entrá a Operaciones → Trámites para consultar la base de conocimiento de procedimientos.
  1. Buscá por título, contenido, etiquetas o requisitos.
  2. Filtrá por Todas, por organismo o por responsable.
  3. Tocá un trámite para abrir su Ficha y revisar Organismo, Responsable, Plazo estimado, Costo y Requisitos.
  4. Usá Nuevo trámite para documentar un procedimiento y Editar trámite para actualizarlo.
  5. Abrí Historial para consultar cambios y versiones anteriores.
Los trámites te ayudan a repetir cada procedimiento igual y a saber qué documentación pedir.

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Bancos

Entrá a Operaciones → Bancos para ver todas las presentaciones, o abrí la sección Bancos dentro de la ficha de un cliente.
1

Registrá el envío

Usá Registrar envío a un banco y cargá banco, tipo de documento, detalle, fecha de envío y vencimiento.
2

Indicá el seguimiento

Completá quién recibió la documentación y el canal utilizado. Las notas ayudan a identificar cada presentación.
3

Renová cuando corresponda

Editá la presentación o usá Registrar renovación cuando vuelvas a enviar la documentación.
4

Controlá los vencimientos

Revisá la columna Seguimiento y filtrá por banco, estado o cliente.
Así llevás balances, flujos de fondos y otros documentos con su fecha de vencimiento: GoCliente registra qué envió el estudio y cuándo vence. Para documentos del cliente, mirá Google Drive.