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Estas pantallas documentan los trámites del estudio y la documentación presentada a bancos, con fechas y seguimiento por cliente.

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Trámites

Operaciones → Trámites tiene dos pestañas: En curso, con cada trámite que el estudio lleva para un cliente, y Guías, con cómo se hace cada procedimiento.

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Trámites en curso

1

Creá el trámite

Tocá Nuevo trámite y elegí el cliente (si lo dejás vacío es un trámite interno), la guía de referencia, el nombre, el responsable, el estado, la fecha límite y el número de expediente.
2

Seguí su estado

Los estados son Nuevo, En proceso, Esperando organismo, Esperando cliente, Completado y Cancelado. Filtrá la lista por estado o buscá por trámite, cliente o responsable.
3

Registrá lo que pasa

Abrí el trámite para cambiar el estado y agregar notas, como “se presentó el formulario” o “falta la firma”.
Cada trámite tiene un Historial con quién lo creó, cada cambio de estado, cada edición y cada nota, con fecha y hora. Al completarlo o cancelarlo queda quién lo cerró. El historial sale de la auditoría: no se puede editar ni borrar.
Las fechas límite vencidas se marcan en rojo mientras el trámite siga abierto.

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Guías

En Guías documentás cada procedimiento para repetirlo igual:
  1. Buscá por título, contenido, etiquetas o requisitos, y filtrá por organismo o responsable.
  2. Tocá una guía para ver Organismo, Responsable, Plazo estimado, Costo y Requisitos.
  3. Usá Nuevo trámite en esta pestaña para documentar un procedimiento, y Historial para ver versiones anteriores.
Al crear un trámite en curso podés elegir su guía: el nombre se completa solo.

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Bancos

Entrá a Operaciones → Bancos para ver todas las presentaciones, o abrí la sección Bancos dentro de la ficha de un cliente.
1

Registrá el envío

Usá Registrar envío a un banco y cargá banco, tipo de documento, detalle, fecha de envío y vencimiento.
2

Indicá el seguimiento

Completá quién recibió la documentación y el canal utilizado. Las notas ayudan a identificar cada presentación.
3

Renová cuando corresponda

Editá la presentación o usá Registrar renovación cuando vuelvas a enviar la documentación.
4

Controlá los vencimientos

Revisá la columna Seguimiento y filtrá por banco, estado o cliente.
Así llevás balances, flujos de fondos y otros documentos con su fecha de vencimiento: GoCliente registra qué envió el estudio y cuándo vence. Para documentos del cliente, mirá Google Drive.