1
Abrí el importador
Andá a Clientes → Importar.
2
Subí el archivo o pegá las celdas
Acepta
.xlsx y .csv. También podés copiar las celdas desde Excel o Google Sheets y pegarlas. Si preferís, la plantilla de ejemplo sigue disponible.3
Revisá las columnas
GoCliente reconoce las columnas por su nombre (por ejemplo “R.U.T.”, “Razón social”, con o sin tildes) y salta los títulos de arriba de la tabla. Podés reasignar cualquier columna.
4
Mirá la revisión previa
Antes de guardar ves cada fila marcada como nueva, se actualiza, ya existe o error, con el número de fila de tu planilla. Las filas con error se pueden descargar para corregirlas.
5
Confirmá
Si marcás Actualizar los que ya existen, los clientes que ya están en GoCliente se actualizan (se buscan por RUT o CI, o por nombre si no tienen).
Saldos iniciales de honorarios
Al importar podés traer también la situación de cobro de cada cliente:A los clientes nuevos e importados, la deuda se les cuenta desde el mes del alta, salvo que indiques otro mes en Cobra desde.
Tipo de honorario (IVA)
Si la cuota de tu planilla es el importe sin IVA, incluí una columna Tipo de honorario (o IVA) con el valor + IVA; GoCliente la reconoce por el nombre. Así el estado de cuenta y la cobranza suman el 22 % a cada mes. Se entiende:
Si el valor no se entiende, por ejemplo un simple
Sí o No, la fila aparece con error en la revisión y no se adivina el IVA. Sin esta columna, los clientes nuevos quedan con IVA incluido y los que ya existen no cambian. Ver Honorarios con IVA.
El Saldo adeudado se carga tal como viene en la planilla: GoCliente no sabe cuánto IVA contiene esa deuda anterior.