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Cada cliente puede entrar a su portal con un usuario y una clave que vos le das. Ve solo lo suyo: sus pólizas, sus vehículos y sus cuotas.

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Darle acceso a un cliente

En la ficha del cliente, en Portal del cliente, activá el acceso y definí el usuario y la clave. Se la pasás vos al cliente. Podés quitar el acceso cuando quieras: la sesión abierta deja de valer al instante.

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Qué ve y qué puede hacer el cliente

  • Mis pólizas: compañía, número, ramo, vigencia, prima, estado (Vigente, Vence en N días o Vencida), vehículos y la próxima cuota.
  • Pedir constancia: le manda a la corredora el pedido de una constancia de cobertura de esa póliza, con una aclaración opcional. Te llega como aviso y queda en la ficha del cliente.
  • Avisar un siniestro: elige la póliza, el tipo de siniestro según el ramo, la fecha, el lugar y cuenta qué pasó. El siniestro se carga como Denunciado en el tablero de Siniestros y el equipo recibe el aviso por la app y por correo.
El cliente también puede ver los documentos que compartas con él.
El aviso de siniestro no reemplaza la denuncia a la compañía: la corredora se comunica con el cliente para completarla y pedirle fotos y documentos. Solo se aceptan siniestros de pólizas vigentes, con fecha de los últimos dos años y sin fechas futuras.
El portal de los estudios contables no cambia: esta versión es solo para corredoras de seguros. Ver también Portal del cliente.